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FXTM富拓:美日会再破32年新高吗? 美联储对再加息反应正面

2023-08-17 16:18:56
FXTM 富拓
10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管
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摘要:美元兑日元在周一创出年内新高,昨天进一步升至146.39水平,突破了去年9月触发日本当局入市干预的水平。

美日升破去年9月的干预水平

美元兑日元在周一创出年内新高,昨天进一步升至146.39水平,突破了去年9月触发日本当局入市干预的水平。

美日不断创年内新高的原因,依然与美日利差有关。2023年初至今,美联储也一共加息100个基点至目前的5.25-5.5%,欧洲央行和英国央行都一共加息175个基点,但日本央行依然维持负利率和超宽松货币政策不变,这也大概解释了欧美和镑美从年初至今依然升值,但美日已经突破今年新高并进一步关键水平了。

从技术上,周线图看,美元/日元自今年3月起延续升势,目前已突破了5月的高点145.08水平创下年内新高,如本周能站稳在145.08水平上方,美元/日元在下半年将有望进一步挑战149.57-150区间和151.97水平的32年高点。

*FXTM富拓MT4平台 美元/日元周线图 (USD/JPY)

美元指数或会挑战104水平

近期美元进一步上涨,主要原因与美国最新的通胀和美联储的预期有关。最新7月的美国CPI通胀率自6月的3%回升至3.2%,虽然除去能源和食品价格的核心通胀进一步回落至4.7%,但核心通胀明显与2%的政策目标有一大段距离外,整体通胀仍有再次反弹可能,尤其是8月原油价格又再次突破年内新高,反映欧美通胀都有强力反弹的可能。

而美联储最新的政策纪要也同意这个说法,7月加息会议的纪要,显示多数与会者仍然认为通胀存在重大上行风险,可能需要进一步收紧货币政策。

虽然利率期货显示目前市场预期9月只有13.5%会进一步加息25个基点,但这个预期就表示假如美联储在9月决定加息,市场目前的超鸽预期将导致美元大幅上涨,而即使9月不加息,鹰派的语调维持下也将继续支持美元向上。

再次挑战32年新高,前题是日本不强力干预

如美元有望进一步向上,美元/日元再次回升至150-151区间的机会便非常大,但市场目前也担心另一因素,日本央行会否如去年一样干预汇市。

虽然今年日本央行行长已从鸽派的黑田东彦更换成植田和男,但似乎植田和男对负利率和超宽松政策立场与黑田被未有太大改变,植田和男在上月的最新发言仍旧表示对于日本持续稳定实现2%的通胀目标仍有一段距离,要继续耐心地实施收益率曲线控制(YCC)下的超宽松货币政策。

也就是说,即使日本央行出手干预,力度预计也跟去年类似,也比较难以逆转美元/日元在美日利差明显下的套息上涨大趋势,也就是说短期美元/日元再次挑战甚至突破去年高点151.97水平便大机会存在了。

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作者:FXTM富拓首席中文市场分析师 杨傲正

2023-08-17

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